密函被截，风云聚变，江湖掀起了腥风血雨…….宦官王镇与邪教九天娘子勾结，送来密函却被翡翠狐狸萧南山所截，并杀死了九天使者，魏振声被九天娘子所擒，铁手古化和萧均为兄弟，为了打探魏的消息，他们久居烟花之地，魏未婚妻曾姑娘，找到古、萧打听魏下落，九天娘子派其手下蜜蜂儿去拿萧，萧与蜜蜂儿以前是情人，不料未能

关正鹏企图强夺范启光的武林最高拳谱《三斩拳谱》二人一场惊天地动地的生死搏斗，关正鹏不但击败了范启光夺了《三斩拳谱》而且见色起意，奸杀了他的爱妻飞扬而去。这一切残酷的暴行，都看在老仆人李忠的眼里，抱著小主人范志高蜷缩在暗角，目击着令他痛心，悲愤至极。老仆人忍痛负重，为掩护小主人斩草除根的念头，将小主人

小玉和小石头兄妹俩跟着爷爷老马，祖孙三人相依为命，以放羊为生，老马很爱两个孩子，用全部的心血努力为两个孩子创造一个良好的生活环境，两个孩子也乖巧懂事，很是心疼爷爷，老马四处打零工抚养两个孩子。其实两个孩子是老马领养的孤儿，有一天小玉的亲生父母把小玉接走，很是打击老马和小石头，尤其是小石头很是替自己前

楚焕天带其女楚怜及摄魂药方逃离奇异山庄，遭庄主手下人围杀，其父不幸被杀，怜被原帅所救。原、怜二人在兔窟中找到通往山庄的地图，老鼠与原怜二人在去山庄途中遇庄人堵杀，后又遇易水蓉围攻，随之被庄主妹妹翩翩所擒，庄主冯将向原索要药方未能如愿，老鼠随即也被庄主手下制服，冯救出老鼠二人逃离。朱、鼠将易水蓉捉住，

江湖小子江涛（成龙 饰）不学无术，却又时常做着英雄梦。江涛在庄园内充任杂役，却意外发现总管的女客人修炼五毒邪功，于是夺路而逃。原来女客是五毒教掌门苗春花，与总管筹划半路抢夺神威镖局护送的万年活玉和九转返魂丹两件宝物。江涛逃亡中巧遇神鞭大侠与采花贼同归于尽，于是冒神鞭大侠之名领到悬赏，引来了神秘乞丐的

江湖小子江涛（成龙 饰）不学无术，却又时常做着英雄梦。江涛在庄园内充任杂役，却意外发现总管的女客人修炼五毒邪功，于是夺路而逃。原来女客是五毒教掌门苗春花，与总管筹划半路抢夺神威镖局护送的万年活玉和九转返魂丹两件宝物。江涛逃亡中巧遇神鞭大侠与采花贼同归于尽，于是冒神鞭大侠之名领到悬赏，引来了神秘乞丐的