六和塔之战后，乾隆利用红花会剪除异己，并有力地掌握了朝政大权。红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐，只身前往维疆，遇上青桐妹香香公主，两人互相爱慕。深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底。家洛返京后，清军重兵进疆，木卓伦被杀，青桐失踪，香香公主被俘献给乾隆。乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己，暗地设计将红花会首领一网

入世纪末叶，京城之内出现了一群武艺高强且极富正义感的侠客，专门惩治武林败类，义除赃官，抚弱济贫，人称“京城镖局”，为首的就是闻名遐尔的大刀王五，他们不仅除恶扬善还投身救国。戊戌变法失败后，兄弟们齐心协办，深入牢营解救谭嗣同出狱，但谭嗣同仍以忠君为本，谢绝了镖局兄弟一片侠情义胆，慨然就义，王五等人只好

本剧以民间传说为蓝本，以小说原著作基础，描述了《水浒》作者施耐庵富有传奇色彩的一生。　　元朝末年，朝廷腐败，民不聊生。施耐庵继承父愿寻找红布军，在营救红布军女旗首宋碧云的历险中得到她的敬仰爱慕，毅然把祖传的记载梁山好汉后代下落的梁山大密托付给施耐庵。于是围绕施耐庵的行踪和梁山大密，在朝廷内外，各路义

清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。途中杀退清军，为来自维疆的木卓伦部队解了围。木卓伦长女霍青桐与家洛一见钟情，随家洛

年轻俊秀的乾隆皇帝微服私访天下，自称万里独行侠。途中，他刚与俊俏的姑娘戏儿结识，就遇到白虎盟的人马抢劫官府税银，他俩前去救助，却被侠女肖菱的利剑所制服。肖菱见他俩不是官府之人，没下杀手。乾隆和戏儿进城上了酒楼，乾隆对不善诗文八股的结巴书生大加嘲讽，但其妹穆燕的文词卓绝又令乾隆佩服之至。乾隆和戏儿听说