何府少爷何东明、国军连长沈家梁、山寨头领汪兆蓝，因为打鬼子偶然奇遇，后经过重重遭遇，三人的命运被牢牢拴在一起，并最终在一场敌我悬殊的突围战中歃血为盟，临死之际结为生死弟兄，意图泉下相会。不想三兄弟全都奇迹生还，随即分别加入了共产党、国民党以及日伪军三个不同的阵营，三人为了各自的政治立场，走上了完全不

1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，小夏归隐 山林。不料恩人唐家因此遭难，